Équipe et rôles
Invitez vos commerciaux, attribuez des rôles, activez et désactivez des sièges, et décidez de ce que chaque rôle peut voir et modifier.
Paramètres › Équipe est l'endroit où vous constituez votre équipe dans Nudge. La page compte trois blocs : Inviter, Membres (précédé de Invitations en attente quand il y en a) et Rôles.
Les quatre rôles
Chaque membre a un rôle. Le rôle décide de ce qu'il peut voir et modifier.
| Rôle | Accès | Ce qu'il donne |
|---|---|---|
| Admin | Tout · modifier | Tout voir et tout modifier, y compris l'équipe et la facturation |
| Manager | Toute l'équipe | Toute l'équipe en lecture, sans les réglages ; peut valider pour un closer absent |
| Closer | Ses données | Ses rendez-vous, ses relances et ses prospects ; Ma journée comme page d'accueil |
| Setter | Ses leads | Les leads et la prise de rendez-vous, sans les résultats de vente |
Le rôle Admin a toujours un accès complet et ne peut pas être restreint. Les permissions des trois autres rôles sont modifiables (voir Modifier les permissions).
Inviter un membre
Saisissez l'adresse et le rôle
Dans le bloc Inviter, saisissez l'Adresse e-mail de la personne, choisissez un Rôle, puis cliquez sur Inviter.
Vérifiez et envoyez
La fenêtre Inviter un membre s'ouvre avec ce que vous avez saisi et une courte description de ce que le rôle choisi permet de voir. Cliquez sur Envoyer l'invitation.
La personne accepte
La personne reçoit un e-mail avec un lien. Elle crée un compte ou se connecte, puis rejoint l'espace avec le rôle que vous avez choisi.
Qui peut inviter qui :
- Un Admin peut inviter n'importe quel rôle, Admin compris.
- Les autres membres autorisés à gérer l'équipe peuvent inviter tous les rôles sauf Admin.
Ce que la personne invitée doit savoir
- Elle doit utiliser l'adresse qui a reçu l'invitation. Si elle est connectée avec un autre compte, Nudge indique que l'invitation n'est pas valable pour ce compte : elle doit se déconnecter et se reconnecter avec l'adresse invitée.
- Son adresse doit être vérifiée. Un nouveau compte reçoit d'abord un e-mail de confirmation.
- Elle peut se connecter avec Google ou Microsoft si ce compte utilise l'adresse invitée.
Invitations en attente
Les invitations pas encore acceptées apparaissent dans Invitations en attente, avec l'adresse et le rôle.
- Renvoyer renvoie l'e-mail. Si l'invitation a expiré, Renvoyer la renouvelle : un nouveau lien, valable 7 jours de plus.
- Révoquer annule l'invitation. Le lien cesse de fonctionner.
Un lien d'invitation est valable 7 jours. Passé ce délai, la personne voit « Invitation expirée » et doit en demander une nouvelle.
Si l'e-mail n'a pas pu être envoyé, l'invitation est quand même enregistrée. Utilisez Renvoyer pour réessayer.
Vous pouvez aussi laisser vos collègues rejoindre l'espace sans invitation, selon le domaine de leur adresse : voir Paramètres de l'espace.
Gérer les membres
Chaque ligne du bloc Membres affiche le nom du membre, son rôle, son niveau d'accès, l'état de son siège et un menu. Votre propre ligne est marquée Vous.
Changer un rôle
Choisissez un nouveau rôle dans la liste des rôles sur la ligne du membre. Le changement s'applique immédiatement.
Ce que vous pouvez changer dépend de votre propre rôle :
- Un Admin peut changer le rôle de tous les membres sauf le sien.
- Un Manager ne peut changer que le rôle des Closers et des Setters, et seulement vers Closer ou Setter.
- Personne ne peut changer son propre rôle. Demandez à un autre Admin.
Désactiver ou réactiver un siège
L'interrupteur Actif de chaque ligne active ou désactive le siège d'un membre. Vous pouvez aussi utiliser Désactiver le siège dans le menu du membre.
- Désactiver un siège retire immédiatement au membre l'accès à cet espace. Sa fiche reste : c'est elle qui porte les rendez-vous qu'il a tenus. Il n'est plus proposé pour de nouveaux rendez-vous.
- Réactiver le siège lui rend l'accès.
Il n'existe pas d'action « supprimer un membre » séparée : désactivez son siège.
Modifier la fiche d'un membre
Choisissez Modifier la fiche dans le menu du membre pour ouvrir la fenêtre Modifier le membre :
- Prénom et Nom.
- Rôle & Permissions : le Niveau de permission (le rôle) et un Rôle affiché facultatif (voir Libellés de rôle personnalisés).
- Planification : le Tampon (min) entre deux rendez-vous et le Max quotidien de rendez-vous.
- Round-Robin : le Poids (0–100) du membre dans l'attribution tournante, ou Automatique selon le taux de closing, et le Délai de réponse (min).
- Heures de travail : le même éditeur hebdomadaire que chaque membre trouve dans Mon profil.
- Identifiants CRM : l'identifiant utilisateur du membre dans HubSpot, Pipedrive, Zoho ou Attio, pour que les fiches créées dans votre CRM soient attribuées au bon propriétaire.
L'usage des tampons, des limites quotidiennes et des poids de round-robin dans les créneaux proposés est expliqué dans Formulaires et prise de rendez-vous.
Modifier les permissions
Cliquez sur Voir le détail page par page → à côté du titre Rôles pour ouvrir Permissions par rôle.
Choisissez un rôle
Choisissez Manager, Membre (le rôle Closer) ou Setter. Admin n'est pas proposé : il a toujours toutes les permissions.
Cochez les permissions
Cochez ou décochez chaque permission de la liste.
Enregistrez
Cliquez sur Enregistrer. Chaque rôle s'enregistre séparément : enregistrez avant de passer à un autre rôle.
Seuls les membres qui ont la permission « Edit role permissions » peuvent ouvrir l'éditeur. Par défaut, c'est le rôle Admin. Un membre ne peut jamais modifier les permissions d'un rôle égal ou supérieur au sien.
Les permissions
La liste des permissions s'affiche en anglais dans l'application. Le tableau donne le libellé affiché et sa signification.
| Groupe | Permission affichée | Signification |
|---|---|---|
| CRM | View CRM sync status · Configure CRM integrations & field mapping | Voir l'état de la synchro CRM · Configurer les intégrations CRM et le mapping des champs |
| Integrations | Connect/disconnect integrations (Calendar, Zoom, etc.) | Connecter et déconnecter les intégrations (agenda, Zoom…) |
| Team | View team members · Add, edit, remove team members · Edit role permissions | Voir les membres · Ajouter, modifier, retirer des membres · Modifier les permissions des rôles |
| Billing | View billing & invoices · Change plan, payment methods | Voir la facturation et les factures · Changer de formule et de moyen de paiement |
| Analytics | View analytics dashboard · Export analytics data | Voir les analytiques · Exporter les données analytiques |
| Forms | View forms list · Create, edit, delete forms | Voir la liste des formulaires · Créer, modifier, supprimer des formulaires |
| Bookings | View bookings · Reassign booking host · Cancel bookings | Voir les rendez-vous · Réattribuer l'hôte · Annuler des rendez-vous |
| Contacts | View contacts · Edit, merge, delete contacts · Export contacts | Voir les contacts · Modifier, fusionner, supprimer des contacts · Exporter les contacts |
| Workflows | View workflows · Create, edit workflows | Voir les workflows · Créer et modifier des workflows |
| Settings | View workspace settings · Edit workspace settings | Voir les paramètres de l'espace · Modifier les paramètres de l'espace |
| Other | View audit log · Manage API keys & webhooks | Voir le journal d'audit · Gérer les clés d'API et les webhooks |
Ces permissions décident aussi des onglets de Paramètres que chaque membre voit (voir Compte et espace).
Libellés de rôle personnalisés
En haut de Permissions par rôle, vous pouvez créer des libellés de rôle à l'image de votre organisation, comme « Account executive » ou « SDR ». Cliquez sur Ajouter un rôle, saisissez un nom et une description facultative, puis Créer un rôle. Les libellés se renomment et se suppriment ; les libellés par défaut ne peuvent pas être supprimés.
Attribuez un libellé à un membre avec Rôle affiché dans Modifier la fiche.
Un libellé personnalisé n'est qu'un nom affiché. Il n'accorde ni ne retire aucune permission. Ce qu'un membre peut faire vient toujours de son Niveau de permission (Admin, Manager, Closer ou Setter).
Questions fréquentes
Paramètres de l'espace
Réglez les informations de votre entreprise, l'adresse de l'espace, l'adhésion par domaine, la langue, le fuseau horaire et la devise, ou supprimez l'espace.
Facturation et formules
La formule Beta, l'essai gratuit, le plafond mensuel de conversations, comment s'abonner, gérer le moyen de paiement et les factures, et résilier.