Formulaires et planning
Créez des formulaires de rendez-vous, décidez qui reçoit chaque RDV et quand, relancez automatiquement et mesurez ce qui transforme vos visiteurs en rendez-vous.
Ce que couvre cette section
Nudge prend des rendez-vous pour votre équipe. Le Website Agent le fait dans une conversation sur votre site, et les formulaires de RDV le font avec une page de questions suivie d'un calendrier. Les deux reposent sur les mêmes briques :
- Les formulaires contiennent les questions posées avant un rendez-vous, la façon de noter les réponses et l'endroit où le formulaire apparaît sur votre site.
- Les règles de planning fixent la durée d'un rendez-vous, le délai minimum, le closer qui le reçoit et ses horaires.
- Les pages de réservation sont ce que voient vos visiteurs : les questions, le calendrier, la confirmation et les liens pour déplacer ou annuler.
- Les workflows envoient des rappels autour de chaque rendez-vous et relancent les visiteurs qui ont quitté un formulaire en cours de route.
- Analytiques et Pourquoi ils partent montrent quelles pages et quelles questions mènent à des rendez-vous, comment se terminent les rendez-vous et pourquoi des visiteurs partent sans réserver.
Où les trouver dans l'application
| Quoi | Où dans Nudge |
|---|---|
| La liste des formulaires | Agents › Website Agent › Formulaires de RDV (/w/<espace>/forms) |
| Un formulaire | Cliquez sur son nom dans la liste |
| Les réglages communs à tous les formulaires | Paramètres › Formulaires |
| Règles des RDV, répartition et horaires des closers | Rendez-vous › Disponibilités |
| Rappels avant et après un rendez-vous | Agents › Handoff Agent › Rappels au prospect |
| Relance après un formulaire abandonné | Agents › Nurturing Agent › Formulaire interrompu |
| Rapports | Analytiques (y compris l'onglet Pourquoi ils partent) |
Droits
Consulter les formulaires demande le droit de lecture des formulaires, et les modifier le droit de gestion des formulaires. Analytiques demande le droit sur les analytiques. L'administrateur de votre espace règle ces droits dans Équipe et rôles.
Pages de cette section
Formulaires
Créer un formulaire, écrire ses questions, le tester et le mettre en ligne.
Qualification et score
Noter les réponses, disqualifier des visiteurs et choisir quand proposer un appel.
Réglages des formulaires
Les réglages communs à tous les formulaires, et les règles d'un formulaire.
Partager et intégrer un formulaire
Lien direct, code d'intégration, modes d'affichage et déclencheurs.
Pages de réservation
Ce que voient les visiteurs, l'e-mail de confirmation, déplacer et annuler.
Règles de planning et closers
Durée, délai, pauses, répartition et horaires de travail.
Workflows
Rappels autour des rendez-vous et relances après un formulaire abandonné.
Analytiques
Rendez-vous par semaine, pages et questions qui amènent des RDV, absences.
Pourquoi ils partent
Des rapports sur les raisons des départs sans réservation, et quoi changer.
Aussi accessible aux assistants IA
L'essentiel de cette section peut aussi se faire depuis un assistant IA connecté à Nudge via MCP : lister et modifier les formulaires, lire et changer les règles de planning, gérer les étapes de workflow et lire les analytiques. Voir la section API et MCP.