Rendez-vous

L'écran Rendez-vousCopier le lien

Ouvrez Rendez-vous dans le menu (Mes rendez-vous pour les closers et les setters). L'écran a trois onglets :

• À venir — les rendez-vous à venir.
• Passés — les rendez-vous terminés, sur lesquels vous enregistrez le résultat.
• Disponibilités — comment le Website Agent réserve, qui reçoit les rendez-vous et les horaires de chaque closer. Ces réglages sont décrits dans Formulaires et prise de RDV.

Les closers et les setters ne voient que leurs propres rendez-vous. Les admins et les managers voient toute l'équipe et peuvent filtrer avec Tous les closers.

Vues Liste et SemaineCopier le lien

• Liste regroupe les rendez-vous par jour (Aujourd'hui, Demain, puis les dates). Chaque carte affiche l'heure, le prospect et son entreprise, l'hôte, Pris par le Website Agent quand le RDV vient d'une conversation, Brief prêt quand le brief du Handoff Agent est disponible, et un bouton Rejoindre pour la visio.
• Semaine affiche cinq jours sur une grille. Les flèches passent à la semaine précédente ou suivante ; la barre de titre indique la semaine affichée.

Le panneau du rendez-vousCopier le lien

Cliquez sur un rendez-vous pour ouvrir son panneau à droite (sur téléphone, le rendez-vous s'ouvre sur sa propre page). Tant que vous n'avez rien choisi, le panneau montre le prochain rendez-vous.

Le panneau affiche :

• Rejoindre la visio (RDV à venir avec un lien de visio) et Voir la fiche ;
• Prospect, Closer et Source (par exemple Pris par le Website Agent le 11 sept. ou le formulaire d'origine) ;
• le Brief du Handoff Agent avant le rendez-vous — Besoin, Offre pressentie, À anticiper — ou, après, Après le rendez-vous avec ce qui s'est passé et ce que Nudge a préparé ;
• Voir la relance sur un absent passé issu d'une conversation, qui ouvre la relance préparée par le Nurturing Agent ;
• les actions Replanifier, Marquer absent et Annuler, quand elles s'appliquent.

Replanifier un rendez-vousCopier le lien

Disponible sur les rendez-vous encore prévus.

Si les disponibilités ne peuvent pas être lues, la fenêtre l'indique et vous pouvez quand même envoyer l'invitation à choisir un autre créneau.

Annuler un rendez-vousCopier le lien

Disponible sur les rendez-vous à venir, pour les membres autorisés à annuler.

1. Cliquez sur Annuler.
2. Saisissez un Motif — obligatoire. Il est envoyé au prospect et au closer.
3. Cliquez sur Annuler le rendez-vous (ou Garder le rendez-vous pour renoncer).

L'événement est retiré de l'agenda, les rappels s'arrêtent et le prospect reçoit un e-mail avec votre motif. Si l'événement d'agenda n'a pas pu être retiré, Nudge vous le signale : supprimez-le à la main.

Réattribuer un rendez-vousCopier le lien

Ouvrez la page du rendez-vous (voir plus bas) et cliquez sur Réassigner l'hôte.

1. Choisissez le Nouvel hôte.
2. Indiquez si vous le souhaitez un Motif (arrêt maladie, charge de travail…).
3. Confirmez.

Le nouvel hôte est prévenu. L'événement d'agenda n'est pas déplacé : il reste dans l'agenda de l'hôte précédent, transmettez donc l'invitation au nouvel hôte. Réattribuer demande la permission correspondante ; les closers peuvent aussi reprendre les rendez-vous sans hôte depuis Ma journée.

Marquer un absentCopier le lien

Sur un rendez-vous encore prévu, cliquez sur Marquer absent et confirmez.

• Si le rendez-vous vient d'une conversation, il passe dans Passés et le Nurturing Agent prépare une relance, à valider dans À valider avant son envoi.
• Sinon (par exemple un RDV pris via un formulaire classique), il passe dans Passés sans relance : la relance s'écrit à partir de la conversation.

Vous pouvez aussi enregistrer une absence comme résultat d'un rendez-vous passé (ci-dessous).

Enregistrer le résultatCopier le lien

Dans l'onglet Passés, sélectionnez un rendez-vous : le panneau demande Comment s'est passé le RDV ?

Ajoutez des Notes si vous le souhaitez (facultatif), puis cliquez sur Enregistrer le résultat.

Les closers peuvent aussi enregistrer le résultat en un clic depuis Ma journée. Sur la page du rendez-vous, Enregistrer le résultat propose Vente, Pas de vente et Reprogrammer, avec un montant et des notes, et marque l'appel comme terminé.

La page du rendez-vousCopier le lien

Chaque rendez-vous a sa propre page (/bookings/[id] dans votre espace), pratique pour partager un lien avec un collègue. Vous y arrivez depuis Réattribuer le closer sur la fiche contact, Ouvrir le rendez-vous dans Ma journée, Relancer sur le tableau de bord, la recherche de l'espace, ou en touchant un rendez-vous sur téléphone. Elle affiche :

• des badges pour le risque d'absence (faible, moyen ou élevé, sur les RDV prévus), l'état de l'acompte quand un acompte s'applique, et le nombre d'invités ;
• les actions Enregistrer le résultat, Réassigner l'hôte, Marquer absent, Replanifier et Annuler, selon l'état du rendez-vous et vos permissions ;
• la date et l'heure, l'hôte, le formulaire, l'e-mail et le téléphone du contact, le lien de visio, le motif d'annulation, et le résultat avec son montant et ses notes ;
• Ses réponses : les réponses données dans le formulaire ou la conversation ;
• D'où il vient : source, campagne et medium UTM, référent et page d'arrivée ;
• un lien vers la Conversation, et la carte du contact avec un lien vers sa fiche ;
• l'état de la Synchro CRM (synchronisé, en attente, échec) et la dernière tentative, pour les membres qui ont accès aux réglages CRM.

Risque d'absenceCopier le lien

Nudge attribue à chaque rendez-vous prévu un risque d'absence — faible, moyen ou élevé — recalculé régulièrement jusqu'au rendez-vous. Il part d'une valeur moyenne neutre et évolue avec ce que l'on sait du rendez-vous :

Le risque décide du nombre de rappels par e-mail envoyés au prospect :

Le risque est une estimation pour vous aider à prioriser : pour un rendez-vous à risque élevé, un appel la veille vaut souvent le coup.

FAQCopier le lien