Contacts

La liste des contactsCopier le lien

Contacts (ou Mes contacts pour les closers et les setters) liste toutes les personnes captées par vos agents et vos formulaires, ainsi que celles ajoutées à la main. La barre de titre affiche le total, par exemple 58 contacts. Les contacts archivés (par exemple les doublons fusionnés) n'apparaissent pas.

Chaque ligne affiche :

La liste affiche 25 contacts par page. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche.

Prochaine étapeCopier le lien

La colonne Prochaine étape est calculée pour chaque contact, dans cet ordre :

1. Vente signée — un rendez-vous a été enregistré comme vente.
2. RDV aujourd'hui 14:00, RDV demain 10:30 ou RDV [jour] [heure] — un rendez-vous à venir.
3. Relance à valider — le Nurturing Agent a préparé un message qui attend dans À valider.
4. Confier à un agent — le contact n'a jamais eu de conversation.
5. À contacter — tous les autres cas.

Recherche et filtresCopier le lien

• Rechercher un contact… cherche dans le prénom, le nom, l'e-mail et le nom de l'entreprise.
• Tous les closers garde les contacts qui ont un rendez-vous avec le closer choisi.
• Toutes les étapes filtre sur l'étape (voir ci-dessous).

Le bouton Importer depuis HubSpot ouvre les Intégrations, où vous connectez votre CRM. Voir Intégrations.

Les étapesCopier le lien

Chaque contact se trouve à l'une des quatre étapes, calculées à partir de ses rendez-vous — vous ne la choisissez jamais à la main :

Les étapes avancent toutes seules au fil du travail de vos agents et de vos closers. Ce sont aussi les colonnes du tableau d'un pipeline (voir Pipelines).

Ajouter un contactCopier le lien

Depuis le Tableau de bord, cliquez sur Nouveau › Ajouter un contact. Saisissez un prénom, un nom, et une adresse e-mail ou un téléphone (l'un des deux est nécessaire), puis Créer le contact. Pratique pour un lead rencontré ailleurs, sans attendre une conversation.

La fiche contactCopier le lien

La fiche s'ouvre sur le nom du contact, un badge rouge s'il a manqué ou annulé son dernier rendez-vous (Absent au RDV du 12 oct.), et sa position dans la liste (3 sur 58) avec des flèches pour passer au contact précédent ou suivant.

Actions principalesCopier le lien

• Replanifier le RDV : quand le contact a un rendez-vous, ouvre dans un nouvel onglet la page publique de reprogrammation de ce rendez-vous.

• Confier à un agent : quand il n'a pas de rendez-vous. Une fenêtre propose :

  • Nurturing Agent — Relancer par e-mail à partir de son historique ;
  • Outreach Agent — Contacter le compte avec un message ciblé.

  Une option est grisée, avec la raison, quand elle ne s'applique pas : Aucune conversation à relancer, Aucune adresse e-mail, Déjà dans la file de l'agent. Voir Agents.

• Le menu … reprend Confier à un agent, propose Réattribuer le closer (ouvre le rendez-vous, où l'hôte se change) et Écarter ce lead. Un lead écarté passe dans l'onglet Écartés du Scoring des leads, d'où il peut être repris.

Ce que montre la ficheCopier le lien

• Relance préparée par le Nurturing Agent : quand un message attend une validation, il s'affiche avec son objet. Cliquez sur Valider et envoyer pour l'envoyer, ou Modifier pour le changer d'abord.
• Parcours : la chronologie de ce qui s'est passé — formulaire rempli, RDV pris, reprogrammé, annulé, marqué absent, réattribué, résultat enregistré, note ajoutée, e-mail envoyé — avec qui l'a fait et quand. Un contact qui n'a jamais échangé avec Nudge affiche Aucun échange avec Nudge pour l'instant et propose de le confier à un agent.
• Ce que Nudge sait : les faits que Nudge a tirés des conversations — Poste, Compte (entreprise et domaine), Besoin, Offre pressentie, À anticiper — avec la date de la dernière mise à jour.
• Notes : des notes internes, visibles par votre équipe seulement. Tapez une note et cliquez sur Ajouter la note (ou Ctrl/Cmd + Entrée). Chaque note affiche son auteur et sa date ; l'icône corbeille la supprime, si vos permissions le permettent.
• Demander à Nudge sur [prénom] : un panneau latéral pour poser des questions sur ce contact, auxquelles Nudge répond avec ce qu'il sait : son besoin, ses échanges, ses rendez-vous. Des questions sont suggérées, comme Où en est [prénom] ?, Que dire dans la relance ? ou Résume ses échanges en trois lignes.

Les entreprisesCopier le lien

Nudge rattache chaque contact à son entreprise (le fait Compte sur la fiche et le nom de l'entreprise dans la liste), mais il n'existe pas de liste d'entreprises séparée : l'ancien écran Comptes a été retiré, et son adresse ouvre désormais les Contacts.

Doublons et fusionCopier le lien

Les contacts qui partagent la même adresse e-mail sont des doublons. Les membres autorisés à gérer les contacts peuvent les fusionner sur l'écran de dédoublonnage, à l'adresse /contacts/merge de votre espace (par exemple https://app.asknudge.ai/w/votre-espace/contacts/merge).

Une fusion se fait en une seule opération : si quelque chose échoue, rien n'est modifié (Échec de la fusion. Rien n'a été modifié.).

Exporter les contactsCopier le lien

L'écran Contacts n'a pas de bouton d'import ou d'export CSV. Pour extraire votre liste de contacts, utilisez l'outil contacts__export_contacts du serveur MCP de Nudge : il renvoie jusqu'à 5 000 contacts (les plus récents d'abord) avec leur identifiant court, nom, e-mail, téléphone, statut, score, tags, source, medium et campagne UTM, formulaire d'origine et date de création. Il demande la permission d'exporter les contacts.

Pour les données d'une seule personne, utilisez l'export RGPD ci-dessous.

Demandes RGPDCopier le lien

Les demandes d'accès et d'effacement concernant une personne se traitent dans Paramètres › Confidentialité, rubrique Demandes RGPD, et non sur la fiche contact :

• saisissez l'Adresse de la personne concernée pour retrouver ses contacts (archivés compris) ;
• Exporter télécharge tout ce qui est conservé sur ce contact ;
• Supprimer efface définitivement la fiche, ses rendez-vous, ses consentements, ses conversations et ses messages en attente. L'opération est tracée dans le journal d'audit et ne peut pas être annulée.

Voir Compte pour les réglages de confidentialité et la durée de conservation.