Commercial
Les écrans sur lesquels votre équipe commerciale travaille chaque jour — tableau de bord, Ma journée, contacts, pipelines, rendez-vous, conversations et scoring des leads.
Ce que couvre cette section
Une fois le Website Agent en ligne, chaque conversation qu'il mène sur votre site peut devenir un contact, un lead noté et un rendez-vous pris. Les écrans commerciaux de Nudge prennent le relais : qui appeler, quel est le prochain rendez-vous, ce qu'a dit le prospect, et où en est le mois.
Tableau de bord
CA signé, entonnoir de conversion, ce qui reste à traiter et résultats par closer, sur la période de votre choix.
Ma journée
La vue du jour d'un closer : prochain RDV, appels à passer, relances à valider, rendez-vous à reprendre.
Contacts
Tous vos leads dans une liste, avec leur étape, leur score, leur signal principal et la prochaine étape.
Pipelines
Les contacts d'un formulaire, en liste ou en tableau par étape.
Rendez-vous
RDV à venir et passés, replanification, annulation, absences, résultats et risque d'absence.
Conversations
Toutes les conversations de vos agents, ce qu'elles ont collecté et où les visiteurs s'arrêtent.
Scoring des leads
Comment chaque lead est noté sur 100, et comment régler les critères.
Où trouver chaque écran
Le menu de gauche dépend de votre rôle.
| Rôle | Ce que montre le menu |
|---|---|
| Admin et Manager | Tableau de bord et Analytiques dans Pilotage, Rendez-vous, Contacts et Scoring des leads dans Commercial, vos formulaires dans Pipelines, et Collecte (les conversations) dans Outils. |
| Closer et Setter | Ma journée en premier, puis Mes rendez-vous, Mes contacts et Mes prospects chauds. Les rôles terrain n'ont pas de tableau de bord : ils arrivent sur Ma journée. |
Ce qu'un membre peut faire sur chaque écran dépend aussi des permissions de son rôle (par exemple réattribuer un rendez-vous ou fusionner des contacts). Les rôles et permissions se gèrent dans Compte.
D'où viennent les données
Les contacts, les scores et les rendez-vous sont créés par vos agents et vos formulaires. Si les écrans sont vides, terminez l'installation du Website Agent et connectez un agenda dans Intégrations.
Une journée type
Le visiteur parle au Website Agent
L'agent répond, qualifie et propose un créneau. Chaque conversation est enregistrée dans Conversations et, dès que le visiteur laisse ses coordonnées, devient un contact.
Nudge note le lead
Chaque lead reçoit un score sur 100, avec une explication par critère. Voir Scoring des leads.
Le rendez-vous arrive dans la journée d'un closer
Le RDV apparaît dans Rendez-vous et dans Ma journée du closer, avec le brief du Handoff Agent.
Le closer enregistre le résultat
Vente, sans vente ou absent : un clic. Une vente alimente le CA signé du Tableau de bord ; une absence déclenche une relance à valider.
Demander à Nudge
Posez des questions sur vos rendez-vous, vos absences, vos closers, vos conversations et vos ventes, et obtenez une réponse calculée sur vos propres données.
Tableau de bord
Suivez le CA signé, l'entonnoir de conversion, ce qui vous attend et les résultats de chaque closer, sur la période et la comparaison de votre choix.