Ma journée
La vue du jour d'un closer — le prochain rendez-vous et son brief, les appels à passer, les relances à valider, les rendez-vous à reprendre et les résultats à saisir.
Ce qu'est Ma journée
Ma journée est la première entrée du menu des closers et des setters, et l'écran sur lequel ils arrivent en ouvrant Nudge. Elle rassemble dans une colonne tout ce qu'un commercial doit faire aujourd'hui, classé par priorité, et garde à droite le prochain rendez-vous et son brief.
Tous les membres peuvent l'ouvrir : chacun y voit ses propres rendez-vous et chiffres, ainsi que les prospects de l'espace qu'il voit déjà dans Contacts. Les admins et les managers arrivent sur le Tableau de bord, mais peuvent ouvrir Ma journée depuis l'adresse /closer de leur espace.
L'écran se rafraîchit chaque minute tant que l'onglet est au premier plan : une conversation chaude qui vient de se terminer apparaît sans recharger la page.
La barre du mois
En haut, Ce mois affiche vos propres chiffres, chacun comparé au mois dernier :
- Ventes : les rendez-vous que vous avez enregistrés comme vente.
- Taux de closing : ventes sur rendez-vous terminés.
- Taux d'absence : absences sur l'ensemble de vos rendez-vous.
Ce sont vos chiffres uniquement. Vous n'avez pas besoin d'accéder aux analytiques de l'espace pour les voir.
À faire aujourd'hui
La liste principale s'intitule À faire aujourd'hui et est classée par priorité. Elle mêle jusqu'à cinq types de tâches, dans cet ordre :
| Tâche | D'où elle vient | Ce que vous faites |
|---|---|---|
| Appeler … préparé par le Nurturing Agent | Un lead qui a arrêté une conversation, manqué un rendez-vous ou quitté un formulaire avant de choisir un créneau. Indique le numéro d'essai (essai 1 sur 3) et quand appeler (à appeler dans l'heure ou à appeler à 14:30). | Cliquez sur Appeler, puis notez ce qui s'est passé (voir plus bas). |
| RDV avec … | Votre prochain rendez-vous. Il affiche Maintenant quand il commence dans les 30 minutes, et brief prêt quand le brief du Handoff Agent est disponible. | Rejoindre la visio, lire le brief. |
| Valider la relance de … | Un message préparé par le Nurturing Agent qui attend une validation. Affiché seulement aux membres qui ont accès à À valider. | Cliquez sur Valider pour l'envoyer, ou ouvrez-le dans À valider. |
| Appeler … | Un lead noté, avec un numéro de téléphone et sans rendez-vous à venir, le meilleur score d'abord. | Appelez-le depuis la ligne. |
| Prendre … | Un rendez-vous pris sans closer attribué. Affiché seulement aux membres autorisés à réattribuer des rendez-vous. | Cliquez sur Je la prends pour en devenir l'hôte. |
Quand votre journée ne contient que des appels, la liste devient À rappeler, classée par urgence, et la barre de titre affiche 5 personnes à rappeler au lieu de 4 choses à faire.
Lire une ligne
Chaque ligne de prospect montre le score, une raison d'appeler et, quand il y en a une, une citation avec les mots du prospect (elle n'apparaît que si c'est une phrase exacte écrite par le visiteur). La raison est la première qui s'applique :
- absent au dernier RDV — il a manqué son dernier rendez-vous ;
- l'objection qu'il a soulevée dans la conversation ;
- conversation chaude ;
- sans réponse depuis N j — pas de réponse depuis deux jours ou plus ;
- sinon, rien : c'est un nouveau prospect.
La carte d'urgence
Quand une conversation chaude s'est terminée il y a moins d'une heure sans rendez-vous, elle est sortie au-dessus de la liste : Conversation chaude il y a 2 minutes · à rappeler maintenant, avec un bouton Appeler maintenant. La carte disparaît au bout d'une heure.
Rappels urgents
Si les rappels urgents sont activés pour votre agent du site, un panneau Rappels urgents apparaît en haut quand des visiteurs ont demandé à être rappelés. Chaque demande affiche l'échéance (À rappeler avant :), le numéro de téléphone et un bouton Prendre en charge. Les demandes en retard sont signalées au responsable. Cliquez sur Activer les notifications navigateur pour recevoir une notification à chaque nouvelle demande. Notez le résultat dans la file d'appels pour clôturer l'alerte.
Reprendre un rendez-vous
Un rendez-vous sans hôte apparaît comme Prendre [nom] avec la mention aucun closer attribué. Cliquez sur Je la prends :
- vous devenez l'hôte du rendez-vous, qui rejoint vos prochains RDV ;
- vous êtes prévenu comme nouvel hôte, comme pour toute réattribution ;
- l'événement d'agenda n'est pas déplacé : il reste là où il a été créé. Transférez l'invitation si vous en avez besoin dans votre propre agenda.
Reprendre un rendez-vous demande la permission de réattribuer les rendez-vous.
Noter le résultat d'un appel
Quand vous cliquez sur Appeler sur une ligne préparée par le Nurturing Agent, un panneau Appel terminé s'ouvre à droite. Choisissez l'un des quatre résultats, puis cliquez sur Enregistrer et passer au suivant.
| Résultat | Ce qui se passe ensuite |
|---|---|
| Vente / Sans vente | L'appel est clos. |
| Pas joint | Le lead revient dans votre file à la prochaine heure d'appel (essai 2 sur 3). Après le dernier essai, un e-mail vous attend dans À valider si Nudge a son adresse ; sinon la tâche s'arrête là. |
| À rappeler | Le lead a décroché et demandé à être rappelé : il revient dans votre file plus tard, sans consommer d'essai. |
Avant d'enregistrer, le panneau vous dit exactement ce que fera l'agent, sous Ce que fait le Nurturing Agent. Le nombre d'essais et les heures d'appel font partie des réglages du Nurturing Agent (voir Agents).
Noter le résultat d'un rendez-vous
Après la fin de l'un de vos rendez-vous, une carte Appel terminé demande Comment s'est passé le RDV avec [nom] ? (elle reste jusqu'à 12 heures après la fin du RDV). Choisissez Vente, Sans vente, Pas joint (le prospect n'est pas venu) ou À rappeler (pour reprogrammer), puis Enregistrer et passer au suivant. Le résultat alimente vos chiffres du mois et le tableau de bord de l'équipe.
Pour saisir un montant signé ou des notes, ouvrez le rendez-vous dans Rendez-vous.
Le rail de droite
- Prochain RDV : l'heure (Dans 20 min), le prospect, son entreprise et son poste, l'origine du rendez-vous (Pris par le Website Agent le … ou Pris via [formulaire] le …), le Brief du Handoff Agent — Besoin, Calendrier, À anticiper — et les boutons Rejoindre la visio et Ouvrir le rendez-vous.
- Demain : les rendez-vous du lendemain, pour vous préparer.
Quand il n'y a encore rien
Un nouveau closer voit Rien de prévu aujourd'hui et un bouton Connecter mon agenda. Les rendez-vous, les relances à valider et les prospects à appeler apparaissent dès que vos agents vous les confient. Voir Intégrations pour connecter un agenda.
Tableau de bord
Suivez le CA signé, l'entonnoir de conversion, ce qui vous attend et les résultats de chaque closer, sur la période et la comparaison de votre choix.
Contacts
Retrouvez chaque lead, voyez où il en est, ouvrez sa fiche, ajoutez des notes, confiez-le à un agent, fusionnez les doublons et traitez les demandes RGPD.