Tableau de bord
Suivez le CA signé, l'entonnoir de conversion, ce qui vous attend et les résultats de chaque closer, sur la période et la comparaison de votre choix.
À quoi sert le tableau de bord
Le tableau de bord est l'écran d'accueil des admins et des managers. Il répond à deux questions, dans l'ordre où vous vous les posez le matin : ce qui vous attend (rendez-vous manqués, relances à valider, leads à prioriser) et ce qui s'est passé (CA, entonnoir, résultats par closer).
Les closers et les setters n'ont pas de tableau de bord : en ouvrant l'espace, ils arrivent sur Ma journée. Le tableau de bord demande aussi la permission de consulter les analytiques.
La barre du haut
La barre sous le message d'accueil regroupe tout ce qui change le contenu des cartes.
- État des agents (à gauche). Par exemple 2 agents actifs · tout est à jour, ou … · 3 à valider quand Nudge a préparé des messages qui attendent votre validation. Un clic ouvre la section Agents.
- Période : Aujourd'hui, 7 derniers jours, Ce mois (par défaut), Mois dernier, Ce trimestre, ou Personnalisé… pour choisir une date Du et Au puis cliquer sur Appliquer.
- Comparer à : vs période précédente, vs l'an dernier, ou Sans comparaison. L'étiquette indique le mois exact de comparaison quand il y en a un, par exemple vs septembre 2026.
- Pipeline : Tous les pipelines ou un seul formulaire. Affiché dès que vous avez au moins un formulaire.
- Nouveau : raccourcis vers Demander à Nudge, Ajouter un contact (prénom, nom, et une adresse e-mail ou un téléphone — l'un des deux est nécessaire) et Inviter un membre.
La règle du mois civil
Les périodes calendaires se comparent à des périodes calendaires entières, pas à une fenêtre glissante.
| Période | « vs période précédente » compare avec | « vs l'an dernier » compare avec |
|---|---|---|
| Ce mois (ex. 1er–31 octobre) | Le mois précédent en entier (septembre) | Octobre de l'an dernier |
| Mois dernier (septembre) | Le mois d'avant en entier (août) | Septembre de l'an dernier |
| Aujourd'hui, 7 derniers jours, Ce trimestre, Personnalisé | La même durée juste avant | Les mêmes dates un an plus tôt |
Ainsi, le 14 octobre, Ce mois vs période précédente compare le 1er–14 octobre avec tout le mois de septembre, et la pastille affiche vs septembre 2026. Le graphique du CA couvre toujours le mois entier, même si la courbe s'arrête à aujourd'hui.
Choisissez Sans comparaison quand votre activité démarre : un « +900 % » face à un mois presque vide n'apprend rien. Les variations en pourcentage sont aussi masquées dès que la valeur précédente vaut zéro.
Les cartes
Chiffre d'affaires signé par Nudge
Le montant des affaires signées dont le rendez-vous a été pris par Nudge, sur la période choisie, avec une courbe cumulée et la variation par rapport à la période de comparaison. Une affaire signée sans passer par un agent n'y est pas comptée. Le montant vient du résultat enregistré sur chaque rendez-vous (voir Rendez-vous).
À traiter
Les rendez-vous marqués Absent ou Annulé, les plus récents d'abord (quatre affichés au plus, Tout voir ouvre les Rendez-vous). Cette liste n'est pas limitée à la période choisie, mais elle suit le filtre de pipeline.
Sur chaque ligne :
- Relancer ouvre le rendez-vous pour décider de la suite.
- Quand le Nurturing Agent a déjà préparé une relance pour cette personne, la ligne affiche Relance prête et un bouton Valider qui l'envoie.
Ce que Nudge a fait
Les dernières actions de vos agents (relances, réponses, premiers contacts, RDV reprogrammés, briefs d'appel) et un compteur des messages Préparées, Validées et Sans suite. Tout voir ouvre À valider. Voir Agents.
Entonnoir de conversion
Quatre étapes sur la période, chacune avec sa variation : Leads, Rendez-vous, Terminés (les RDV qui ont eu lieu) et Ventes. Les ventes se comparent en nombre (« +5 ») plutôt qu'en pourcentage. Chaque étape compte des personnes, pas des conversations.
Quand des rendez-vous ont été manqués sur la période, une ligne sous l'entonnoir indique combien, et combien de relances Nudge a préparées, avec un lien vers elles. Voir le rapport ouvre les Analytiques.
Résultats par closer
Les trois meilleurs closers en ventes, avec leurs ventes sur RDV terminés, leur taux de closing et leur taux d'absence. Un closer avec moins de 10 RDV terminés est signalé volume faible : lisez ses taux avec prudence. Un rendez-vous sans closer désigné n'apparaît dans aucune ligne. Tout voir ouvre les Analytiques.
Leads à prioriser
Les cinq leads les mieux notés, avec ce qui les fait remonter et leur niveau (Chaud, Tiède, Froid). Cliquez sur un lead pour l'ouvrir dans Scoring des leads, où son score est expliqué critère par critère. Masqué tant qu'aucun lead n'a de score.
Avant vos premiers chiffres
Tant que l'espace n'a ni lead ni rendez-vous, le tableau de bord affiche une liste de mise en route à la place des cartes — Installer le snippet sur votre site, Connecter un agenda et Personnaliser le widget — et un aperçu de ce qui apparaîtra. Chaque étape se coche toute seule dès qu'elle est faite, et vous pouvez masquer la liste. Voir Bien démarrer.
FAQ
Commercial
Les écrans sur lesquels votre équipe commerciale travaille chaque jour — tableau de bord, Ma journée, contacts, pipelines, rendez-vous, conversations et scoring des leads.
Ma journée
La vue du jour d'un closer — le prochain rendez-vous et son brief, les appels à passer, les relances à valider, les rendez-vous à reprendre et les résultats à saisir.