Pipelines
Affichez les contacts d'un formulaire en tableau par étape ou en liste, et suivez combien arrivent au rendez-vous et à la vente.
Un pipeline, c'est un formulaire
Dans Nudge, chaque formulaire est un pipeline : les contacts arrivés par un formulaire — un formulaire conversationnel mené par le Website Agent ou un formulaire classique — forment le pipeline de ce formulaire. Il n'y a rien de plus à créer : dès que vous avez un formulaire, vous avez son pipeline.
Les formulaires se créent et se modifient dans Formulaires et prise de RDV.
Ouvrir un pipeline
Le groupe Pipelines du menu de gauche liste vos formulaires. Le groupe est replié par défaut : cliquez sur Pipelines pour le déplier, puis sur un formulaire.
Le pipeline s'ouvre avec un fil d'Ariane comme Pipelines › Ventes et le contexte 24 contacts · les étapes avancent avec vos agents.
Le groupe Pipelines est affiché aux admins et aux managers. Les closers et les setters travaillent depuis Mes contacts (voir Contacts).
Tableau et liste
Un pipeline s'ouvre sur la vue en colonnes. Changez de vue avec le sélecteur Liste / Tableau de la barre.
Vue en colonnes
Quatre colonnes, une par étape — les mêmes étapes que dans Contacts :
| Colonne | Qui s'y trouve |
|---|---|
| Lead qualifié | Les contacts sans rendez-vous à venir, et sans rendez-vous tenu, manqué ou annulé. |
| RDV pris | Les contacts qui ont un rendez-vous prévu dans le futur. |
| RDV terminé | Les contacts dont le rendez-vous a eu lieu, a été manqué ou a été annulé. |
| Vente | Les contacts dont un rendez-vous a été enregistré comme vente. L'en-tête de la colonne affiche aussi le montant signé total, par exemple 12 400 € signés. |
Chaque colonne affiche son total et ses trois contacts les mieux notés. + 12 autres indique combien d'autres se trouvent à cette étape ; passez en Liste pour tous les voir. Une étape vide reste visible avec Personne à cette étape.
Vous ne déplacez pas les cartes : un contact passe d'une colonne à l'autre tout seul quand un rendez-vous est pris, tenu, manqué, annulé ou enregistré comme vente.
Liste
Le même tableau que l'écran Contacts, limité à ce formulaire : Contact, Score, Signal principal, Prochaine étape et Closer, 25 par page. Voir Contacts pour le sens de chaque colonne.
Filtres
Les deux vues proposent :
- Rechercher un contact… (prénom, nom, e-mail, entreprise) ;
- Tous les closers, pour garder les contacts qui ont un rendez-vous avec un closer donné.
Les pipelines ailleurs dans Nudge
- Sur le Tableau de bord, le filtre Tous les pipelines limite toutes les cartes à un formulaire.
- Dans le Scoring des leads, chaque lead indique le formulaire d'où il vient (via [formulaire]), et les règles de score par formulaire se règlent formulaire par formulaire.
FAQ
Contacts
Retrouvez chaque lead, voyez où il en est, ouvrez sa fiche, ajoutez des notes, confiez-le à un agent, fusionnez les doublons et traitez les demandes RGPD.
Rendez-vous
Suivez les rendez-vous à venir et passés, lisez le brief, replanifiez, annulez, réattribuez, marquez les absents, enregistrez les résultats et comprenez le risque d'absence.