Handoff Agent
Envoyez à votre closer un brief avant chaque rendez-vous, par e-mail, dans Nudge ou sur Slack, pour qu'il sache qui il rencontre et ce que cette personne cherche.
Ce qu'il fait
Le Handoff Agent prépare vos closers à leurs rendez-vous. À l'approche d'un rendez-vous, il envoie au closer un brief court : qui il va rencontrer, ce que cette personne cherche, ce qui la retient et, quand c'est possible, ses propres mots.
- Un RDV est pris, par Nudge, sur l'agenda d'un closer.
- Nudge prépare le brief à partir de la conversation du visiteur avec le Website Agent, ou de ses réponses au formulaire de rendez-vous.
- Le closer le reçoit, une heure avant par défaut, par e-mail et dans Ma journée.
Le brief ne part qu'à votre équipe, jamais au prospect. C'est pourquoi le Handoff Agent démarre sur la marche d'autonomie Agit seul : il n'a pas besoin de votre accord pour chaque brief.
Formule
Le Handoff Agent est compris dans la formule Beta.
L'activer
Ouvrir l'agent
Allez dans Agents, puis sélectionnez Handoff Agent dans la liste.
Vérifier les réglages
Contrôlez Quels RDV, Qui le reçoit et Quand et où (voir ci-dessous). Les valeurs par défaut conviennent à la plupart des équipes.
L'activer
Cliquez sur Activer le Handoff Agent en haut à droite. Le statut passe à Actif, et le journal d'activité note qui l'a activé.
Pour l'arrêter, cliquez sur Mettre en pause ; Reprendre le relance avec les mêmes réglages.
Réglages
Cliquez sur Modifier sur une ligne pour la changer, puis sur Enregistrer.
Quels RDV
| Option | Rendez-vous concernés |
|---|---|
| Les RDV pris par Nudge (par défaut) | Les rendez-vous pris par le chat du Website Agent ou par votre formulaire de rendez-vous. Pas ceux ajoutés à la main dans l'agenda. |
| Tous les RDV de l'agenda des closers | Y compris ceux ajoutés à la main. |
Qui le reçoit
| Option | Destinataires |
|---|---|
| Le closer du rendez-vous (par défaut) | Celui sur l'agenda de qui le RDV est posé. Tant que vous êtes seul dans l'espace, c'est vous. |
| Toute l'équipe commerciale | Chaque membre actif de l'espace reçoit le brief de chaque rendez-vous. |
Invitez votre équipe depuis Compte.
Quand et où
Délai avant le rendez-vous : 1, 2, 3, 6, 12 ou 24 h. Par défaut, 1 h. Un rendez-vous pris plus tardivement reçoit tout de même son brief.
Canaux, combinables :
- Par e-mail : le brief arrive dans la boîte du destinataire (activé par défaut).
- Dans Nudge, sur « Ma journée » : le brief s'affiche sur l'écran Ma journée du closer (activé par défaut). Voir Ventes.
- Sur Slack : le brief est publié dans le canal de votre connexion Slack. La case ne se coche qu'une fois Slack connecté : utilisez Connecter Slack, qui ouvre les intégrations. Voir Intégrations.
Si vous décochez tous les canaux, la ligne indique Aucun canal choisi.
Rappels au prospect
La ligne Rappels au prospect ouvre la confirmation, les rappels et le suivi envoyés au prospect avant et après chaque rendez-vous pris par Nudge, formulaire par formulaire. Ce sont des séquences de workflow, modifiées dans l'éditeur de workflows : voir Formulaires et planification. Les membres en lecture seule voient Voir au lieu de Modifier.
Ce que contient l'e-mail du brief
L'e-mail est rédigé dans la langue de votre espace. Son objet est « Brief — nom du contact (entreprise), date et heure ». Il contient :
- Vous voyez … : le contact, la date et l'heure, et le formulaire par lequel il a réservé.
- Ce qu'il cherche : les besoins exprimés.
- Ce qui le retient : ses objections ou ses doutes.
- Ses mots : jusqu'à deux courtes citations de la conversation.
- Rejoindre le rendez-vous : un bouton vers la visioconférence, quand le rendez-vous a un lien.
- Lire la conversation : un lien vers la conversation complète dans Nudge.
Comme il s'agit d'un e-mail interne, le brief n'a pas de lien de désinscription. Son pied de page indique quel Handoff Agent l'a préparé et pourquoi vous le recevez.
Bon à savoir
- Un brief n'est envoyé que s'il y a quelque chose à dire : une synthèse de conversation, ou des réponses au formulaire de rendez-vous au-delà des coordonnées. Un rendez-vous ajouté à la main sans conversation derrière lui ne reçoit pas de brief, même avec Tous les RDV de l'agenda des closers.
- Chaque rendez-vous reçoit un seul brief. Les rendez-vous annulés et les réservations de test sont ignorés.
- Avec Le closer du rendez-vous, un rendez-vous sans closer attribué (ou dont le closer n'a pas d'adresse e-mail) ne reçoit pas de brief par e-mail.
- Le Handoff Agent ne fonctionne que lorsque son statut est Actif.